Ziele erreichen – Aktien erhalten
Unsere Ziele haben wir im Blick. Jetzt machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Und wenn wir die Ziele erreichen, werden wir diesen Erfolg gemeinsam teilen – mit der Ausschüttung kostenloser Fresenius-Aktien.
Das Prinzip – so erhalten Sie Ihre Aktien
Wir haben drei Ziele definiert. Für jedes erreichte Ziel wird ein bestimmter Betrag in Stammaktien der Fresenius SE & Co. KGaA an Sie ausgeschüttet. Bei zwei von drei Zielen ist die Zielerreichung abgestuft, sodass Sie auch eine Ausschüttung erhalten, wenn wir unser Ziel nicht zu 100 % schaffen. Wenn Fresenius alle gesetzten Ziele voll erreicht, werden Aktien im Wert von 1.100 EUR (Vollzeitbasis) ausgeschüttet.
Die Ziele beziehen sich jeweils auf das vergangene Geschäftsjahr. Ausgeschüttet werden Ihre Aktien im Juni des laufenden Jahres.
Teilnehmen können Mitarbeitende folgender Gesellschaften, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots (Anfang April eines Jahres) seit mindestens einem Jahr bei Fresenius arbeiten.
Die Ziele
Konzernergebnis
Cybersecurity: Training
Qualität
Der finanzielle Erfolg
Unser finanzielles Ziel bezieht sich auf eine unserer wichtigsten Kennzahlen im Konzern, das Konzernergebnis. Steigt unser Konzernergebnis (vor Sondereffekten) im Vergleich zum Vorjahr, ist das finanzielle Ziel erreicht und es werden 500 EUR (Vollzeitbasis) ausgeschüttet. Verbessern wir uns nicht, gibt es für dieses Ziel keine Ausschüttung.
Die Kenntnisse auf dem neusten Stand
Den Trainingskatalog mit allen Trainings rund um Cybersecurity, die für die Zielerreichung relevant sind, finden Sie hier (Fresenius-Intranet Fred unter „Angebote für Beschäftigte – Vergütung & Benefits – Fresenius SHARE“). Damit Ihr Wissen regelmäßig aufgefrischt und aktualisiert wird, ist es wichtig, dass Sie jedes Jahr an mindestens einem Training teilnehmen.
Unser Ziel: Mehr als 85 % der Mitarbeitenden absolvieren mindestens ein Training – dann schütten wir 300 EUR (Vollzeitbasis) in Aktien aus. Kommen wir auf eine Quote von mindestens 75 %, werden 200 EUR ausgeschüttet. Mit einer niedrigeren Quote können wir nicht zufrieden sein - daher gibt es in diesem Fall für dieses Ziel keine Ausschüttung.
Die messbare Grundlage
Die Qualität unserer Arbeit ist für unseren Erfolg unerlässlich. Für Fresenius SHARE beurteilen wir dies anhand des Kabi Audit & Inspection Score, der auch im jährlichen Geschäftsbericht ausgewiesen wird. Gemessen werden kritische und schwerwiegende Abweichungen aus den GMP-Inspektionen und schwerwiegende Abweichungen in den ISO-9001-Audits. Je niedriger der Score, desto höher die Qualität und die Ausschüttung:
Bei einem Score von max. 2,3 ist das Ziel erreicht und wir schütten 300 EUR aus. Liegt der Score bei max. 2,9 beträgt die Ausschüttung 200 EUR, bei max. 3,4 100 EUR. Bei einem höheren Score entfällt die Ausschüttung für dieses Ziel.
Regelungen
Sperrfrist
Die Aktien unterliegen einer 2-jährigen Sperrfrist, während der sie nicht veräußert werden können. Nach der Sperrfrist können Sie frei entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen oder als langfristiges Investment halten möchten. Die Sperrfrist beginnt rückwirkend zum 01.01. des Jahres, in dem die Aktien in Ihr Depot eingebucht werden.
Steuerfreibetrag
Die kostenlosen ausgeschütteten Aktien stellen einen geldwerten Vorteil dar und sind damit eigentlich zu versteuern und zu verbeitragen. Die gute Nachricht: Es gibt einen Steuerfreibetrag von 2.000 EUR pro Jahr. Bei dem Freibetrag werden beide Komponenten, d.h. der Erhalt der kostenfreien Aktien sowie der Aktienkauf, in Summe betrachtet. Dabei fallen in der Regel keine Steuern und Sozialabgaben an.
Nachdem die Aktien auf Ihr Depot übertragen wurden, sind Sie als Aktionärin oder Aktionär für eine eventuelle Versteuerung, beispielsweise auf Dividenden oder beim Verkauf der Aktien, verantwortlich.
Meilensteine
Der Zeitplan
Die Zielerreichung wird über das gesamte Geschäftsjahr gemessen. Im Frühjahr des folgenden Jahres erhalten Sie dann das Angebot zum Erhalt der kostenfreien Aktien. Die Aktien werden anschließend im Juni auf Ihr Depot übertragen.
Anleitung – das müssen Sie tun
Angebot annehmen
Um die Aktien zu erhalten, müssen Sie im Portal tOption das Angebot annehmen und Ihre Depotverbindung angeben. Bitte beachten Sie die Teilnahmefrist, die Sie den Angebotsunterlagen entnehmen können. Im Juni werden die Aktien auf Ihrem Depot eingebucht.
Noch kein Depot?
Für die Aktien, die Sie über Fresenius SHARE erhalten benötigen Sie ein Aktiendepot. Das Depot kann bei fast jeder Bank geführt werden, wichtig ist nur, dass es auf Ihren Namen läuft. Weitere Hinweise zum Aktiendepot finden Sie hier. Eine Liste der Banken, bei denen eine Verwahrung der Mitarbeiteraktien nicht möglich ist finden Sie hier.
Wenn Sie noch kein Aktiendepot haben, können Sie unkompliziert über unseren Kooperationspartner Commerzbank ein Depot eröffnen, das kostenlos ist, sofern Sie dort ausschließlich Aktien aus Fresenius SHARE aufbewahren und die Depoteröffnung online über diesen Link erfolgt: www.commerzbank.de/mitarbeiterbeteiligung.
Sofern Sie bereits ein Depot bei der Commerzbank haben, in welches ausschließlich Aktien aus der bisherigen Erfolgsbeteiligung eingebucht wurden, bleibt dieses weiterhin kostenfrei.